2004年5月27日下午2時(shí)，在深圳中小企業(yè)板啟動(dòng)儀式前兩小時(shí)，中小企業(yè)板第一股呱呱墜地———浙江新和成股份有限公司拿到證監(jiān)會(huì)正式批文，招股說明書閃亮登場。
公司概況
世界維生素大王
新和成將于6月2日(下周三)發(fā)行3000萬股A股(占發(fā)行后總股本的26.31%)，全部向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售發(fā)行；發(fā)行價(jià)格為13.41元/股，發(fā)行市盈率16.35倍。新和成此次招股，主承銷商為華西證券，保薦機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券。據(jù)了解，由于華西證券未取得保薦機(jī)構(gòu)資格，新和成按有關(guān)規(guī)定聘請第一創(chuàng)業(yè)證券為保薦機(jī)構(gòu)，在主承銷商完成承銷工作后履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。
目前，新和成共有10位股東，其中，新昌縣合成化工廠(下稱新昌合成)為控股股東，持有7878萬股新和成股權(quán)(占發(fā)行前總股本的93.77%)，張平一等9位自然人持有524萬股公司股權(quán)(占發(fā)行前總股本的6.23%)。新合成董事長胡柏藩是公司的實(shí)際控制人，他與弟弟胡柏剡合計(jì)持有新昌合成41.09%的股份，對新昌合成及新和成形成了實(shí)際控制。
據(jù)悉，新和成將于6月1日(下周二)14時(shí)～18時(shí)在全景網(wǎng)絡(luò)舉行路演。
記者 朱雷
上市定位
新和成上市會(huì)開好高？
新和成上市后的股價(jià)如何定位，意義十分重大。這不僅關(guān)系到中小企業(yè)板個(gè)股在投資者眼中的第一印象，同時(shí)也給后期上市的中小企業(yè)定價(jià)模式定下了主基調(diào)。新和成上市后究竟定位在多少比較合理呢？本報(bào)記者昨晚就此采訪了成都證券研究中心專門研究新股定位的分析師譚向陽。
譚向陽認(rèn)為，雖然中小企業(yè)板股票的實(shí)質(zhì)還是主板的股票，但由于新和成的上市意義非同尋常，因此需要考慮的因素比以往的股票要多。如果以主板的定位模式來分析，再考慮到目前新股上市的收益率在逐漸下降，因此新和成上市后的定位在19元左右比較合理。
如果主力機(jī)構(gòu)刻意炒作中小企業(yè)概念，新和成上市后開到25～26元也有可能。但這樣的價(jià)位將很難再吸引場外資金，特別是散戶投資者的關(guān)注。因此，如果新和成開到25元以上，此后將走向價(jià)值回歸的道路。記者 曾子建
連線浙江 山溝里沖出第一股
前身是一間校辦工廠
浙江新和成股份有限公司坐落在浙江東部新昌縣，新昌自古以來為通商要道，唐代詩人白居易稱之為“東南眉目”。16年前，從新昌縣西部貧瘠的山村中學(xué)走出來一位年僅26歲的中學(xué)教師，白手起家辦起了一間作坊式的校辦工廠，這就是新和成的前身。而如今，矗立在記者眼前的是一座世界級(jí)的現(xiàn)代化維生素生產(chǎn)企業(yè)。
昨天，浙江新和成股份有限公司成功成為國內(nèi)第一家深交所中小企業(yè)板塊上市的企業(yè)。記者第一時(shí)間采訪了新和成的有關(guān)人士。“新和成到中小企業(yè)板上市，我們還沒有收到正式通知，”昨天，當(dāng)記者面對該公司證券辦有關(guān)負(fù)責(zé)人時(shí)，該負(fù)責(zé)人一臉的疑惑。當(dāng)記者告知是深圳方面已經(jīng)確認(rèn)的消息時(shí)，該負(fù)責(zé)人滿臉欣慰。
原來準(zhǔn)備在上交所上市
公司一位負(fù)責(zé)證券投資的人士告訴記者，新和成要上市早就已經(jīng)不是新聞了，兩年前就準(zhǔn)備在上交所上市，前年他們聘請了浙江天建會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，同時(shí)聘請華西證券作為上市保薦人。經(jīng)過一年的籌備，去年通過審核。那時(shí)公司得到的消息是今年在上交所上市。
據(jù)了解，新和成在今年五月份突然接到證監(jiān)會(huì)通知，要求到深交所中小企業(yè)板塊上市，當(dāng)時(shí)企業(yè)有關(guān)人員都不知道這其中的原因。
在新和成的車間里，當(dāng)聽到企業(yè)即將上市的消息時(shí)，盡管這些打工妹們不知道上市對企業(yè)來說意味著什么，但所有的人都是一片歡呼聲。一位來自重慶的技術(shù)工人說，自從去年來到這家公司后，就不斷聽到企業(yè)要上市的消息，“最近老板非常忙碌，公司沒有幾個(gè)人能看到他的身影。”而一位新昌本地的女工有點(diǎn)靦腆地告訴記者，她不懂中小企業(yè)板，但從記者重視程度看，應(yīng)該是一個(gè)“不小的新聞”。
浙江省上市辦有關(guān)人士接受記者采訪時(shí)說，浙江民企的實(shí)力一直被深交所看好，曾多次派人實(shí)地考察浙江幾家大型民營企業(yè)，像浙江精工科技股份有限公司、浙江偉星實(shí)業(yè)。
連線深圳 幸福來得太突然
第一的榮譽(yù)無論對于上市公司還是保薦機(jī)構(gòu)，都是一種巨大的幸福。昨日記者下午3時(shí)趕到浙江新和成的保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券總部，對該公司總裁助理王志堅(jiān)(右圖)和兩位保薦人進(jìn)行了專訪，采訪期間，王志堅(jiān)臉上洋溢著幸福的笑容，用他自己的話說，“幸福來得太突然了”。
本報(bào)特派記者 李凱 深圳攝影報(bào)道
□前8家主要是以過會(huì)時(shí)間來排定，而其中浙江企業(yè)所占比重較大；
□8家企業(yè)同時(shí)上市的當(dāng)天，深圳中小企業(yè)板塊指數(shù)也會(huì)同時(shí)推出；
□3000萬以下流通盤必須在中小企業(yè)板上市，5000萬以上則必須在上證所上市，3000萬～5000萬的企業(yè)可以自由選擇。
首批8家企業(yè)按過會(huì)時(shí)間排定
記：證監(jiān)會(huì)為什么會(huì)選擇浙江新和成為中小企業(yè)板第一股呢？
王：據(jù)我了解，首批上板企業(yè)將主要以過會(huì)時(shí)間決定，浙江新和成過會(huì)的時(shí)間是去年5月，在申請上中小企業(yè)板中是最早的，與其同時(shí)過會(huì)的洪城水業(yè)已經(jīng)上了主板，而新和成正是為了上中小企業(yè)板才推遲發(fā)行。
記：如果這樣，深圳大族激光就不會(huì)進(jìn)入第一批上市公司名單了？
王：確實(shí)如此。
中小企業(yè)板指數(shù)同時(shí)推出
記：以后是否會(huì)一家一家地發(fā)？
王：沒錯(cuò)，首批公司不會(huì)打包發(fā)行。從新和成公布招股說明書開始，其余7家公司將會(huì)每天發(fā)行一家，等8家企業(yè)全部發(fā)行完成后，再一起上市。
記：何時(shí)能夠上市呢？
王：目前還不能確定，在8家企業(yè)同時(shí)上市的當(dāng)天，深圳中小企業(yè)板塊指數(shù)也會(huì)同時(shí)推出。
記：不是說在3個(gè)月后才推出嗎？
王(笑)：昨日不是還有媒體對首批可能發(fā)行的企業(yè)列出了3批備選名單嗎？據(jù)我所知，網(wǎng)上流傳的第一批名單基本準(zhǔn)確，新和成是第一家，第二和第三都是浙江企業(yè)。
第二批將兼顧時(shí)間和質(zhì)量
記：以后上市的企業(yè)是否也按照過會(huì)時(shí)間來執(zhí)行呢？
王：可能不會(huì)，第二批名單將極有可能出現(xiàn)大族激光的身影，證監(jiān)會(huì)可能按照時(shí)間順序，同時(shí)結(jié)合上市公司總體水平來加以判斷。
究竟在哪里上市有規(guī)定
記：既然中小企業(yè)板已經(jīng)正式推出，企業(yè)究竟在哪里上市有規(guī)定嗎？
王：目前基本上是這樣的，3000萬以下流通盤必須在中小企業(yè)板上市，而5000萬以上則必須在上證所上市，3000萬～5000萬的企業(yè)可以自由選擇。對于企業(yè)自由選擇的部分，管理層的主要目的可能是要兼顧深圳和上海兩個(gè)市場。
首批掛牌的8家企業(yè)
名稱 承銷商
浙江新和成股份公司 華西證券
浙江偉星實(shí)業(yè)股份公司 宏源證券
浙江精工科技股份公司 申銀萬國
華蘭生物工程股份公司 平安證券
江蘇瓊花股份公司 閩發(fā)證券
浙江傳化股份公司 東方證券
天奇物流股份公司 長城證券
浙江盾安人工環(huán)境設(shè)備股份公司 國元證券
連線成都 華西證券談輔導(dǎo)
新和成成為中小企業(yè)板“第一股”，也使成都人感到高興。新和成的主承銷商本地券商———華西證券，成為了中小企業(yè)板上市公司的“第一”主承銷商。昨晚，本報(bào)記者就此電話采訪了負(fù)責(zé)此次承銷工作的華西證券投行部副總林罡先生。
“招股書已經(jīng)上網(wǎng)啦？網(wǎng)絡(luò)的速度太快了！”當(dāng)身在北京的林罡從記者處得知，新和成的《招股說明書》昨晚已在深交所網(wǎng)站上刊登時(shí)，感到十分吃驚。林罡非常興奮地告訴記者，“我們正式接下新和成這個(gè)項(xiàng)目是在2002年底，現(xiàn)在終于到了快要最后成功的時(shí)刻了。”
“那你們的下一步計(jì)劃是什么呢？”記者繼續(xù)追問。林罡表示，“我們今天在證監(jiān)會(huì)處理一些程序性事務(wù)，明天就將趕到深圳，著手準(zhǔn)備6月1日舉行的網(wǎng)上路演。”
林罡告訴記者，“新和成在近兩年發(fā)展相當(dāng)迅速，公司具有很強(qiáng)的競爭力，因此，我們當(dāng)初在設(shè)計(jì)上市方案時(shí)，本來是想在上海市場上發(fā)新股，新和成完全有這個(gè)實(shí)力。但最終新和成還是成了中小企業(yè)板的第一股，這也是剛好遇到了這個(gè)歷史性的機(jī)遇。”
記者 曾子建
在采訪王志堅(jiān)時(shí)，浙江新和成的保薦人始終沒有露面。下午5時(shí)左右，有兩位美女走進(jìn)會(huì)議室，她們正是浙江新和成的保薦代表人———王嵐和孫迎辰。
兩位美女保薦代表人談起新和成如數(shù)家珍，她們認(rèn)為，新和成是國內(nèi)最早一批備戰(zhàn)中小企業(yè)板的公司，1999年底即通過雙高認(rèn)證，2002年10月申報(bào)發(fā)行材料，并于2003年5月30日通過證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核。
而對于浙江新和成能夠成為深圳中小企業(yè)板第一股的原因，她們認(rèn)為主要有以下幾點(diǎn)：該公司目前是已過會(huì)但尚未發(fā)行企業(yè)(發(fā)行數(shù)量為3000萬股及以下)中最早過會(huì)的；公司科技含量高，產(chǎn)品市場占有率高，主要三個(gè)產(chǎn)品均居國內(nèi)第一，世界前茅；公司資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，已具備一定規(guī)模。到2003年底，總資產(chǎn)10.51億元，凈資產(chǎn)3.21億元，而2003年銷售收入9.51億元，利潤總額1.1億元；成長迅速。從1999年到2003年底5年時(shí)間凈資產(chǎn)平均每年增長56%。
浙江新和成成了深圳中小企業(yè)板第一股，王嵐和孫迎辰自然也成了“第一”。當(dāng)問及她們最大的感受時(shí)，她們表示，高興之余感到更多的是責(zé)任。
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